- 15公司分食物联网"蛋糕" 远望谷新大陆或成龙头
此前被爆炒的物联网，由于温家宝总理上月底的讲话中将其列入七战略性新兴产业之一，再次撩起市场热情，物联网能否再次成为引爆市场的热点？
物联网概念早在1999年提出，也被称作智能地球，它在计算机互联网的基础上，利用RFID、无线数据通信等技术，把物物相连。在这个网络中，物品(商品)能够进行“感应”，而无需人的干预。
物联网产业链很大，包含了信息识别层(感知层)、终端处理层(网络层)及传输网络(应用层)三大部分。通过传感器等方式获取信息，经由互联网和移动通信网进行传输，最后是由智能计算技术对信息进行分析，以此达到智能化控制。因为目前很多环节尚处概念阶段，目前市场的炒作只是停留在RFID、二维码、传感技术智能卡设备(即感知层)上，热量尚未传导到其他环节。
传感层里孕育龙头
RFID电子标签技术是可以快速读写，长期跟踪管理的射频标签技术。一条完整的RFID产业链包括很多环节，其中最关键的技术是芯片的设计与制造。目前，主营RFID(电子标签)技术产业的有远望谷(002161.SZ)、上海贝岭(600171.SH)和厦门信达(000701.SZ)。
“RFID这个东西很早就有了，还是处在初级的阶段，怎么运用还是个问题。RFID高端芯片等核心领域无法产业化，国内RFID以低频为主”，某知名券商分析师透露。
在RFID领域行进十年的远望谷是最纯粹的RFID公司。远望谷在铁路RFID市场份额过半，寡头垄断的优势使其有开拓RFID的资本。目前，远望谷进入烟草RFID产业、军事运用和图书馆技术及物流供应链。从二级市场来看，远望谷量价配合较好，它出资2000万元成立张家界市远望谷信息技术有限公司将使张家界RFID项目的收益全部进入股份公司，如果能够出现利好，可能受益。
二维码是运用于识别的纸质条码。具有二维码核心技术的制造商只有新大陆一家。新大陆主要是提供数据采集器整机及二维码采集装置，此外，新大陆还在农业部授权下进行动物溯源的封闭应用。
新大陆(000997.SZ)是国内唯一掌握二维码核心技术的厂商、技术达国际先进水平。作为行业老大，其POS业务、税控机业务潜力巨大。新大陆独家拥有“3G瓶颈技术”的二维码自动识别核心技术，独家为烟草零售提供终端系统试点。其控股子公司上海翼码信息与中国移动是排他性战略合作关系，共同开发与推广基于二维码的移动通讯电子回执增值业务。
物联网目前在国内的发展主要还在智能手机方面。国内智能卡领域有大唐电信(600198.SH)、东信和平(002017.SZ)、恒宝股份(002104.SZ)。东信和平为中国移动最大的智能卡供应商；恒宝股份的智能卡供应给中国电信和中国联通。大唐电信除了为中移动供应上网卡和智能卡，还进行芯片设计。三家公司在智能识别领域均有一定技术储备，一旦RFID市场打开，将是强有力的潜在进入者。
三大通讯运营商掘金
感应层方面的远望谷，新大陆等公司须通过网络层运营商，才能将物物相连的网络扩充到无限大的空间。
在物联网整个布局上，产业链还是没有形成，条块分割还非常明显。中国联通(600050.SH)、中国电信、中国移动、中兴通讯(000063.SZ)、武汉凡谷(002194.SZ)、烽火通信(600498.SH)都是网络层环节上的明星公司。但物联网真正成型还待时日，这些公司目前受物联网概念影响不大。
在网络层中，三大通讯运营商最受关注。
对三大通讯巨头而言，2009年最炙手可热的字眼是物联网。在温总理讲话的同一天，中国电信在无锡成立物联网技术重点实验室。中国联通董事长常小兵也表示，在物联网时代，3G将促进物联网有效发挥无缝通信的巨大威力。中移动董事长王建宙也提出3G网络是提供物联网信息传送的有效平台。
由于市场对3G冷淡、人际之间的网络业已饱和，三大通讯运营巨头便锁定在物联网领域跑马圈地，试图挖掘出一条物与物相传输的产业链。
应用层则是将物联网技术与行业专业技术相结合，实现广泛智能化应用的解决方案集。在这一块，国内还在寻找更好的需求模式，一旦供需关系建立，那么曾为互联网服务的系统就可以在物联网领域大展拳脚。
物联网催热电信增值
物联网概念被炒翻天之际，热度也随即传感到电信增值业务行业。作为电信增值业务领军，高鸿股份和亿阳信通值得关注。
高鸿股份(000851.SZ)在10月23日申报了2009年国家信息化试点项目，获得总投资2170万元，这一利好曾激起一轮上涨。高鸿股份现处于被低估的状态，定向增发一方面进行IT连锁门店的拓展，另一方面大力投资3G移动互联网增值业务，在国家大力推动物联网的产业进程中，有可能成为领头羊。
亿阳信通(600289.SH)作为国内电信运营支撑系统的龙头,在移动网管领域占有率高，对中国移动有超过90%的供应量。亿阳信通是中移动进行集团信息化产品全国甲级代理，同时承建中移动电子采购平台建设，目前该平台的二期二阶段已正式上线开始使用，并实现与中移动的进一步合作。
亿阳信通在电信行业有丰富的产品，研发经验，技术上不存在太大障碍。增值业务发展的前期需要大量的资金消耗，以其目前的盈利能力，加上三桥出售后获得的6亿现金，可满足它的后续投入。从逻辑上来讲，亿阳信通转型成为增值业务提供商是可能的。(作者：张玉)
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