- 银行融资进入高峰密集期 机构参与热情很高
上市银行融资近期进入高峰期，中国银行400亿元可转债刚刚发行完毕，昨天交通银行发布了配股发行公告，与此同时，证监会将于明天审核农行首发申请。面对密集的银行融资压力，昨天沪深股市银行股跌幅较大。但是，中行可转债的发行情况显示，机构参与热情非常高。
银行融资非常密集
今年以来，市场对银行的融资是有思想准备的，但从时间上看，银行融资的确比较集中，特别是6月份很密集。
昨天，交通银行发布配股发行公告，拟按10股配售1.5股的比例向全体股东配售，总计可配股份73.49亿股A股和H股，预计筹资总额为331亿元，全部用于补充核心资本。在73.49亿股可配股份中，A股38.89亿股，配股价为每股人民币4.5元；H股34.60亿股，配股价为每股5.14港元。交行A股发行的股权登记日为6月9日，认购缴款期为6月10日至21日。
在交行之前，兴业银行刚刚完成了配股，上周中国银行又完成了400亿元可转债发行，上市银行的再融资近期非常密集。
与此同时，农行IPO也被证实，根据证监会网站预披露的招股说明书，农行本次拟通过A＋H发行上市，计划发行不超过222.35亿股A股股票，若全额行使A股发行的超额配售选择权的话，则发行不超过255.71亿股。同时，农行拟通过香港公开发行和国际配售初步发行不超过254.12亿股H股。
从目前情况看，农行可能成为今年全球最大单IPO，如果农行的新股发行也是在6月份实施，加上其他银行的再融资，本月融资规模将非常大。
机构参与热情很高
银行今年融资规模较大，主要是因为这几年随着贷款规模大幅增加，银行的资本充足率显得不足，上市银行急于补充资本。所以，今年已上市银行从提出再融资预案到审批、实施，速度非�？�。
由于银行的再融资比较集中，加上农行的首发新股差不多在同一时间段，给投资者心理带来很大压力。昨天沪深股市大幅下跌，一方面有周边市场大跌的因素，另一方面也有银行股的压力，大部分银行股跌幅都超过了2%，上证金融指数跌幅为2.68%。
不过，也要看到市场资金并不是问题，关键是机构是否愿意参与。中国银行上周发行400亿元可转债，散户参与度不高，机构热情却很高，大部分转债被机构买走。老股东原来可以配售240亿元，实际上参与配售的只有72亿元；网上普通投资者的申购资金也不过364亿元，但是，网下机构参与申购的资金高达16983.24亿元，使得最终的中签率只有1.89%，比某些小盘新股的中签率还要低。
目前机构的资金还是非常充裕的，只要机构积极参与，银行的融资就不是问题。经过今年以来大幅下跌，银行股的估值很低，下跌空间有限。如果机构资金能够回流银行股，对于稳定银行股的走势会起到积极作用。本报记者 连建明
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【编辑:位宇祥】 |
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