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发放3G牌照时机基本成熟 通信板块持续走强

2008年12月01日 11:03 来源:中国经营报 发表评论

  3G发牌这一中国通信业历史性的时刻或许将在未来一个多月内到来!

  11月25日,在“第九届中国无线国际峰会”上,工业和信息化部副部长奚国华明确表示,当前电信重组基本就绪,而经过多年努力,目前中国发放3G牌照的时机已基本成熟。

  同时,《中国经营报》记者从多个手机企业处了解到,他们从运营商处获得消息,由于3个牌照将同时发放,正在抓紧研发3种制式的产品,加快布局。

  受此消息的强烈刺激,通信板块最近一周持续走强,并一跃成为大盘领涨板块。在2009年全球经济环境萎靡的大环境中,中国通信行业将有可能成为相对安全的避风港。

  3G发牌启动2100亿投资

  2008年5月启动了新一轮电信重组之后,工信部明确了重组顺利完成之后,将尽快发放3G牌照的思路,半年之内发牌几乎没有了悬念。

  来自西南证券的投资报告认为,对于国内而言,3G意味着一个1万亿美元的市场和10年的生命周期,所以随着3G网络的建设,我国移动通信基站设备市场将面临较大幅度的增长,预计增长率将达到30%左右。

  由于中国的电信运营结构不合理,电信固定资产投资停滞不前,通信行业多年来都没有出现大规模的设备投资,但电信重组完成后竞争格局的改变和3G业务预期将使得电信投资出现恢复性增长。

  从对手机企业的增长情况来看,如在3G带动下每年增加5000万用户更换手机,以每部手机1000元计算,每年将会增加5000亿元的产值。

  此前,运营商纷纷公布了未来的投资计划,在3G牌照发放后未来两到三年内将投入2100亿元进行网络建设。其中,中国移动将在TD-SCDMA上投资300亿元;中国联通将在WCDMA上投资1000亿元;中国电信将在CDMA2000上投资800亿元。大规模的网络建设对于拉动经济、带动相关产业的发展有较大的作用。

  截至2008年10月31日,通信设备行业上市公司三季报发布完毕。西南证券对通信板块25家上市公司进行统计,2008年前三季度,通信设备行业增长态势良好。这25家公司营业收入同比增长13.47%,营业利润同比增长12.80%,净利润同比增长17.30%。

  2008年第四季度,随着电信重组的完成,国内大规模的电信招标已经开始,通信设备行业已步入投资主题,国内通信设备厂商无疑是最大的受益者。同时3G网络的大规模建设,也将会给通信设备行业带来更大的发展机遇,行业未来业绩可期。

  行业强于大势

  银河证券分析师王国平认为,2009年中国电信行业看点非常多,电信投资增速加快促进通信设备行业发展,电信重组和即将发放的3G牌照将会大幅提升运营商的资本支出,这给设备厂商收入增长提供了很好的机会。

  从目前我国三家电信运营商的收入结构来看,基本来源于国内消费,受国际市场影响程度很小,尽管目前的经济危机短期内对其发展有一定的制约,但长期来看呈弱相关。

  西南证券分析了以下两点原因:其一,电信运营行业从消费角度看,有些类似于日用消费品行业,人们对电话及宽带的依赖性日益增强,消费不会随着经济的不景气而有所下降。

  其二,电信运营行业是一个政策性很强的行业,电信网络建设属国家基础设施建设,从历史数据看,电信固定资产投资波动较大,与国家政策有很大关系,没有规律可循,但由于其严格的市场准入政策,这种垄断性也为其盈利能力带来保证。此次电信重组及3G网络的建设,必然会带来电信固定资产的大投资。

  因此,王国平也提醒,并不是所有3G板块里面的股票都会真正的从3G投资里面获得好处。未来受益的可能是三个方面,第一是无线业务,网优业务和测试业务这种业务的设备厂商;第二个是做支撑系统的公司;另外还值得我们关注的,做终端业务的,毕竟3G出来以后终端需求比较大。只是对于A股来说,单独做终端、也就是做手机厂商的企业,其业绩可能都不太支持它未来走强。(胡雅清)

编辑:刘霏】
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