中新社北京二月九日电(记者尹丹丹)中国石油化工股份有限公司(中石化)将公开发行总额为人民币三十五亿元十年期固定利率的公司债券，并于今日开始在北京及上海等地进行路演。这既是中石化首次在资本市场进行债券融资，也是其继顺利发行H股、A股，实现纽约、伦敦、香港和上海四地上市以后又一重大资本运作。
记者今天从中石化获悉，此次发行不仅可提高其目前资本结构中长期债务的比例，从而有利于增强债务结构的稳定性和进一步改善资本结构；并有利于公司拓宽融资渠道，构建股票、债券相结合的均衡融资结构。此外，上述发行款项投入的项目均有良好的经济效益前景，有利于中石化进一步降低经营成本、提高核心竞争力。
该债券名为“二OO四年中国石油化工股份有限公司公司债券”，由控股中石化的中国石油化工集团公司提供无条件不可撤销的连带责任担保。经联合资信评估有限公司综合评定，本期债券信用级别为AAA级。发行款项将用于甬-沪-宁进口原油管道建设、西南成品油管道建设，合成树脂产品结构调整技术改造和化肥原料调整技术改造(巴陵、湖北和金陵三套化肥煤代油技术改造)项目。
债券发行采用向投资者零售、承销团自主销售和通过簿记建档集中配售相结合的方式进行。本月十二日簿记建档结束后，发行人与主承销商将协商确定本期债券发行利率并报国家有关主管机关批准，获批后将予以公布。
